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一． 銷售模塊
流程：
客戶管理—銷售報(bào)價(jià)管理—訂單評(píng)審管理---銷售合同管理--銷售定單管理—定單變更管理
---銷售出庫管理---銷售發(fā)票管理---應(yīng)收管理----銷售退庫管理---部門事項(xiàng)管理
功能模塊：
l 客戶基礎(chǔ)資料管理 客戶溝通記錄管理 客戶登記分類管理 客戶產(chǎn)品與業(yè)務(wù)員管理 客戶追蹤
l 銷售報(bào)價(jià)管理 訂單評(píng)審管理 銷售合同管理 銷售定單管理
l 定單變更管理 銷售出庫管理 銷售退貨管理
l 銷售發(fā)票管理 銷售應(yīng)收管理 部門事項(xiàng)管理
客戶管理功能與表單：
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功能 |
表單 |
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客戶基礎(chǔ)資料 |
客戶明細(xì)表 |
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客戶溝通記錄 |
客戶查詢總表 |
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客戶等級(jí)分類 |
客戶追蹤表（查詢客戶可見業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品、歷史溝通等所有記錄）。 |
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客戶與產(chǎn)品與業(yè)務(wù)員綁定 |
匯總及明細(xì)追蹤 |
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客戶追蹤 |
匯總及明細(xì)追蹤 |
銷售報(bào)價(jià)管理
可自由配置字段，重點(diǎn)在于審核與打印功能。打印圖表樣式可自由配置。可嵌入公章圖片�？蓪�(dǎo)出WORD格式。
訂單評(píng)審管理
訂單評(píng)審可引用報(bào)價(jià)單也可新增。
題頭：客戶資料、訂單相關(guān)信息等。
附頁為 價(jià)格評(píng)審欄、技術(shù)評(píng)審欄、物料評(píng)審欄、周期評(píng)審欄目，每個(gè)欄目主要體現(xiàn)評(píng)審人員確認(rèn)、意見匯總等，可文字可圖片橫向展現(xiàn)。
評(píng)審單可掛附件，通常是客戶提供的資料，從而衍生到圖紙圖檔管理當(dāng)中保存。
系統(tǒng)可打印。自由配置顯示，可導(dǎo)出WORD格式。
銷售合同管理
可打印，可導(dǎo)出WORD，有公章即可。根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求可自由配置
銷售定單管理
涵蓋所有訂單評(píng)審內(nèi)容，可刪除訂單評(píng)審里例如價(jià)格等。 可修改任一項(xiàng)。例如周期與評(píng)審不一樣的。所有后道工序已定單為主。
定單變更單管理
引用銷售定單所有項(xiàng)目。
增加變更項(xiàng)目，重點(diǎn)在于突出顯示變更內(nèi)容。標(biāo)示變更后的結(jié)果。再引入審批流程。涉及到所有部門確認(rèn)。重點(diǎn)是涉及到所有部門的確認(rèn)及變更確認(rèn)。后道所有工序沿用變更單，原來的銷售訂單自動(dòng)顯示此定單有變更（有二次變更、三次變更等）。為成本、時(shí)間、物料等等后期可以在最后一次變更上進(jìn)行疊加。
本單據(jù)重點(diǎn)在于體現(xiàn) 變更科目，變更次數(shù)。變更后的確認(rèn) 。
銷售出庫管理
重點(diǎn)在于本單據(jù)增加了車輛等出庫附加信息�？纱蛴。袟l碼啟用設(shè)置選項(xiàng)。銷售發(fā)票管理
記錄所有定單發(fā)票開具的記錄，引用定單價(jià)格，付款方式、時(shí)間、人員聯(lián)系 公司資質(zhì)等等信息。主要是合同額 ，開具的發(fā)票情況即可，簡潔易操作。
應(yīng)收管理
訂單所涉及到的所有款項(xiàng)記錄，主要有變更的訂單要引用到記錄中。體現(xiàn)總額 已收款 未收款、時(shí)間、雙方負(fù)責(zé)人等。
銷售退庫管理
一張單據(jù)，體現(xiàn)那個(gè)訂單的退貨，相關(guān)部門確認(rèn)，可轉(zhuǎn)為倉庫退貨收貨單。重點(diǎn)是：相關(guān)部門審核記錄。確認(rèn)為報(bào)廢、返工、補(bǔ)貨、在推送到相關(guān)部門去。綁定訂單，訂單上有顯示 此訂單有退貨。（和變更記錄一直。）
部門事項(xiàng)管理
本功能主要是記錄本部門發(fā)生的其他特殊情況，收集整理部門信息。長期就可形成部門的管理事項(xiàng)，例如：獎(jiǎng)罰記錄，人員請(qǐng)假、貢獻(xiàn)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等等。也是部門的辦公OA。
銷售模塊涉及到表單
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銷售報(bào)價(jià)總表 |
默認(rèn)為詳細(xì)的明細(xì)表展現(xiàn)，可根據(jù)需求查找任意所需條件展現(xiàn)。 可預(yù)覽 可打印 未來可推送到發(fā)郵件。 |
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訂單評(píng)審總表 |
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銷售合同總表 |
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銷售定單總表 |
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訂單變更總表 |
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銷售出庫總表 |
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銷售退貨總表 |
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銷售發(fā)票總表 |
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當(dāng)月收款明細(xì)表 |
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銷售收款總表 |
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定單追蹤表（監(jiān)控表） |
訂單進(jìn)行狀況追蹤 |
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產(chǎn)品銷售監(jiān)控表 |
任意產(chǎn)品找出來之后可追蹤到銷售狀況 |
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業(yè)務(wù)員業(yè)績表 |
業(yè)務(wù)員賣了什么 |
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銷售業(yè)績表 |
固定時(shí)期內(nèi)賣了多少，也是部門業(yè)績表 |
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部門處理單總表 |
特出情況處理單匯總，也是對(duì)應(yīng)之前的異常單和異常處理單 |
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